富豪罗亿万王青饰与手下正密谋一宗暗杀行动却被密探偷录不料被罗发觉及追杀临终前将录音带放进记者妙郑文雅饰的车内惟妙却不知青年罗剑郎谭咏麟饰偷渡来港苦寻亲父被蛇头余明曾志伟饰误为罗亿万之子另一方面罗亿万却误以为罗剑郎妙及余明等人是廉政公署专员把他们囚禁逼供意图索回录音带三人几经波折以脱身及探得秘密罗亿万行贿法官不遂而设计暗杀三人大闹马戏班营救法官