大理王子段誉,性擅习文而恶习武,无意间学会几种上乘武功,他先后爱上几个少女,但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰,并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然,后来知道自己是辽人。痛苦万分,又被诬为杀师试父母的大罪人,顿觉天下无处容身。幸得知已阿朱相伴,但好景不长,乔峰误会段正淳欲杀之,阿朱假扮他,硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝,携阿朱的胞妹阿紫远赴塞外,遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。虚竹下山...